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      宏观经济周报-行业动态(3月4日)

      发布时间: 2022-03-07 09:00:00   作者:中国物流信息中心   来源: 中国物流信息中心  

          二、行业动态
         (一)装备制造业动态
          我国新能源汽车产业进入新发展阶段

         信息导读: 新能源汽车是当前我国汽车行业里最为活跃的部分。在各地政策支持和使用成本优势的推动下,新能源品牌数量、产销量都取得了跨越式的成长,性能也不断提升。从目前的政策力度来看,新能源车还有更大的发展空间,预计新能源车将不止在乘用车上发力,新能源大客车、新能源货车等都将取得快速发展。新能源车的快速发展,既拉动了上游电池原材料和钢材的需求,也拉动了对充电桩等相关配套设施的建设,优化汽车类型结构。预计2022年新能源车产销量将取得超过两位数的增速。但是短期内要注意的是,俄乌冲突导致部分原材料紧张,汽车芯片荒仍然存在,这些都会在短期内制约行业发展,应持续观察。
         信息摘要:日前,国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会。工业和信息化部副部长辛国斌在回答提问时表示,“十三五”时期,我国新能源汽车年销量从2016年的50.7万辆提高到2020年的136.7万辆,年均增长率达到28%。去年,新能源汽车产业更是交出了一份靓丽的答卷,产销双双突破350万辆,同比都增长了1.6倍,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆。综合判断,我国新能源汽车产业发展已进入规模化快速发展的新阶段,虽然还面临一些困难挑战,但预计今年仍将保持高速增长的态势。后续,工信部将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用,重点抓好五方面工作。 一是完善支持政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,优化“双积分”管理办法,做好与补贴退坡的有效衔接,稳定市场预期。组织编制汽车产业绿色发展路线图,为行业企业提供指导帮助。二是支持创新突破。推动电动化与智能网联技术融合发展,进一步提高动力电池安全、低温适应等性能,加快5G、车路协同技术应用,开发更多适应消费者需求的休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能,持续提升新能源汽车的产品质量和驾乘体验。三是促进市场拓展。启动公共领域车辆全面电动化城市试点,着力提升城市物流配送、出租、环卫等车辆电动化水平。加快推进充换电基础设施建设,推动实现信息共享、统一结算,不断提高新能源汽车充电便捷性。四是强化资源保障。适度加快国内锂资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关。五是加强安全监管。统筹提升功能安全、数据安全、网络安全等保障能力。持续完善新能源汽车安全技术标准,提升动力电池热失控报警和安全防护水平。构建系统、科学、规范的新能源汽车安全管理体系。
      信息来源:国研网
         (二)高技术制造业动态
          全球芯片供应面临冲击

         信息导读:2021年汽车芯片荒席卷全球,给全球的汽车工业带来明显冲击。该问题还没完全缓解,俄乌冲突又导致问题进一步严重。由于俄、乌均是资源大国,对全球芯片原材料市场的重要性十分突出,在冲突持续状态下,芯片荒或将进一步加重,不止是汽车,电子、信息等行业都将受到较大的影响。预计2022年一季度乃至整个上半年,芯片供给将整体偏紧,价格有上升空间。
         信息摘要:业界近期对半导体芯片行业的关键原材料供应稳定性表示担忧。
         目前俄乌两国供应大量的用于生产存储芯片等半导体的材料氖气和钯。《日本经济新闻》文章称,乌克兰局势有可能影响到被视为“产业之米”的半导体生产。两国占全球芯片半导体产量比重很小,但原材料比重极大。
         费城半导体指数(SOX)2月28日下跌1.3%,反映市场对未来全球芯片产业供应稳定性担忧情绪上升。
         根据市场调研机构Techcet 2月发布的报告,乌克兰氖气(Ne)的全球供应份额达70%,而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%,这些稀有气体可分别应用于ArF、KrF光刻机中准分子激光光源的生产和半导体刻蚀中,主要用于8英寸晶圆250-130nm成熟制程。Techcet称,氖是俄罗斯生产钢铁的副产品,在乌克兰进行纯化。在业内看来,相关稀有气体的供应有可能更为紧张。
         美国半导体行业使用的氖有90%以上是由乌克兰提供,这种气体对芯片制造过程中使用的激光至关重要。另外,美国使用的钯金有35%来自于俄罗斯。钯金应用在传感器和记忆体等产品。
         集邦咨询认为,俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应,虽短期内不至于造成生产中断,但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨,半导体生产成本可能因此上涨。因此俄乌局势或对产业链造成影响,对晶圆制造成本上升形成阶段性推动。
         此外,俄罗斯的钯也是半导体的重要原材料,主要用在封装环节,被用于传感器和存储器的制造。俄罗斯占全球钯供应量的40%左右。
         美国和日本日前纷纷宣布对俄罗斯的制裁方案,限制芯片类科技产品对俄出口,在此情况下,业界担忧俄罗斯很可能在采取反制措施时断供原材料,加剧全球和区域芯片紧张局面。
         不过许多芯片制造商也有乐观预计,认为俄乌冲突在短期内的影响有限,因为他们之前已经进行了储备。2014年,俄罗斯与乌克兰在克里米亚产生冲突引发氖气价格大涨后,一些公司开始转而寻求乌克兰和俄罗斯以外的供应源。 


      信息来源:经济参考报 


         (三)钢铁行业动态
          信息导读:我国作为铁矿石第一大需求方,在国内需求相对平淡,整体库存高企的时候,铁矿石价格却一路走高。比较来看,基本面并不能对价格快速上涨形成有效支撑,因此价格的大幅波动主要是由国际形势和炒作因素所引起。在此背景下,中钢协提出了“基石计划”,期望从根本上解决钢铁产业链资源短板问题,把铁矿石定价权进一步掌握在自己手中,预计对于钢厂控成本有显著作用。原材料之一的废钢目前受新的退税方案影响较大,成本有上升压力,这部分额外支出或将转移至终端消费者。此外,为推动钢铁、焦炭等高耗能企业进一步落实双碳目标,发改委和工信部针对企业节能降碳减排方法进行了指导和培训。
         1.推动“基石计划”,提升我国钢铁行业资源保障能力
         信息摘要:中钢协近日透露,旨在加强资源保障的“基石计划”建议已上报国家发改委等4部委。“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题,进而降低铁矿石对外依存度。力争到2025年、2030年和2035年,实现废钢消耗量分别达到3亿吨、3.5亿吨和4亿吨。2025年3亿吨的奋斗目标与《废钢铁产业“十四五”发展规划》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出的目标基本一致。
      信息来源:中钢协
         2.退税30%!新政对废钢贸易的影响趋势
         信息摘要:3月1日,是备受关注的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)正式落地执行的日期。对于废钢从业者来说,新政后,交易必开票势必会增加成本,而对于成本增加的承担转移来说有两条路径,一个是通过涨价,让下游利废方承担成本的增加, 另一个是钢厂提高税点,最终增加的成本由废钢回收接盘。因此,这对企业来说,废钢税改政策的变化将对废钢产业链生产成本产生直接影响。
         但就目前来看,很多供货商及钢厂持观望态度的较多,目前市场操作不一,部分废钢场地多积极出货以降低库存,也有部分场地出货不积极。目前新财税政策刚刚实施,基地还需要摸索出正确的操作模式,所以一旦钢厂到货持续减少,不排除回涨可能,预计短期多震荡调整为主。 

      信息来源:新华财经 


         3.发改委、工信部对钢铁、焦化等行业节能降碳改造进行培训
         信息摘要:近日,国家发展改革委产业司会同工业和信息化部节能司,以视频方式组织召开重点领域节能降碳培训会。会上,来自中国钢铁工业协会的专家,围绕钢铁和焦化行业能效基本情况、生产用能存在的问题、节能降碳改造路径、先进适用工艺装备等方面,做了科学做好节能降碳改造升级专题辅导报告。
      信息来源:国家发改委
         (四)房地产行业动态
         信息导读:近期,银保监会主席郭树清表示房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转,意味着过去针对房市的去杠杆政策已经产生了成效,多年来存在的房地产泡沫正逐渐趋于正常化。但在去杠杆的同时,多地政策却在引导居民加杠杆。3月1日,郑州出台房地产新政,引导金融机构加大住房贷款投放,下调贷款利率。同时,针对二套购房需求,取消了“认房又认贷”相关规定。
         结合来看,当前房地产的去杠杆化与地方土地财政收入其实是存在一定矛盾的。当前各地财政在卖地收入减少的情况下是存在一定困难的,因此采用加大房贷等方式刺激居民买房动力,以加杠杆的方式来保障财税稳定,这与扭转房地产债务支撑的金融化、泡沫化相背离。因此房市的金融化与泡沫化在短期内反弹的可能性还是存在,房价也将有所回升。但长期来看,如果中央坚定“房住不炒”的政策基调,那么在结合保障性住房供给增加的前提下,房市仍将趋于稳定。
          1. 全国首个!郑州取消认房又认贷 支持合理住房需求
         信息摘要:3月1日,郑州市发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》。《通知》内容共五大项19条,其中包括支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境等。
         在明确支持改善型购房需求上,郑州在信贷端取消了“认房又认贷”,对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房,银行业金融机构执行首套房贷款政策。另外,还引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放,下调住房贷款利率。
      除了上述放松限购和信贷端支持,郑州还提出要给予企业项目贷款支持,定期组织银企对接,鼓励金融机构对受困企业贷款展期、续贷,按照依法依规、风险可控、商业可持续的原则加大房地产企业并购贷款支持,有效缓解市场主体资金链运行压力。
         同时,降低个人住房消费负担,引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放,下调住房贷款利率。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房,银行业金融机构执行首套房贷款政策。

      信息来源:中房网 


          2. 郭树清:房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转
         信息摘要:3月2日,银保监会主席郭树清与五家大型金融机构董事长一同出席国新办新闻发布会,介绍促进经济金融良性循环和高质量发展有关情况,并回应市场关心的房地产、影子银行、银行股价、农信社改革等热点问题。会上,银保监会主席郭树清表示,2021年,重点领域风险持续得到控制,宏观杠杆率下降了大约8个百分点,金融体系内的资产扩张恢复到较低水平,再次回到了个位数。从2017年到2021年,五年拆解高风险影子银行25万亿元,过去两年就压减11.5万亿元。五年时间内处置不良资产约12万亿元,最近两年处置6万多亿元。地方政府隐性债务状况趋于改善,房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置。P2P网贷机构全部停止运营,未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。过去五年累计立案查处非法集资案件2.5万起。防范外部风险冲击的韧性进一步提高。
        

      信息来源:中国网 

       
         (五)零售业动态
         信息导读:线上消费以及无人零售项目一直是零售行业寻求转型升级,改变发展方式的重要方向,持续两年的疫情倒逼行业加快转型升级。从上榜全球零售十强中可以看出,排在前列的是线上销售渠道强大的京东和苏宁,线上消费已经成为居民日常消费的主要渠道之一。无人零售柜的布局虽有波折,但也意味着零售行业渠道多元化发展是新零售持续发展的重要方向。新技术与零售业的结合或许在未来为零售业的转型升级提供更多的可能性。
         1.中国零售商首次跻身全球销售十强
         信息摘要:德勤最新研究报告《2022全球零售力量》显示,2020财年,中国零售商首次跻身全球零售前十强。京东排名上升4位,位列第九位。苏宁、唯品会、永辉超市等14家中国企业也入围250强榜单。中国零售商首次跻身全球零售十强,同时更是增速最高的十强之一,反映出提高线上销售能力的重要性。整体而言,跻身250强的中国零售商在2020财年的表现好于榜单上其他主要国家的零售商,其中线上零售商收入增长强劲功不可没。
         报告还显示,快速消费品仍然是规模最大的零售品类,零售收入占250强收入总额的66.4%。其次是耐用及休闲品,零售收入占250强收入总额的21.0%,并实现了最高同比增长,增幅达14.5%。

      信息来源:经济日报 


         2.无人零售再入“赛道”
         信息摘要:最近,顺丰孵化的无人零售项目“”宣布完成3亿元A轮融资,融资后将瞄准无人货架终端进一步发力;每日优鲜收购无人便利服务商“在楼下”,成为后者100%持股股东……
      无人零售柜入驻岳麓区多个写字楼内
         3月1日,三湘都市报记者在长沙市岳麓区麓谷·新长海中心3楼一家互联网公司看到,入口处摆放着一个“能量补给站”。这个具备冷藏功能的立式冰柜内有碳酸饮料、酸奶、方便面、休闲零食等二十余种商品,用户扫码开门、选取商品后关闭冰柜柜门,系统会根据产品价格自动结算、扣费。“这是顺丰旗下的‘丰e足食’无人零售柜,已在麓谷企业广场、长沙软件园、长沙中电软件园等园区。从全国来看,‘丰e足食’已在28个城市铺设超5万个终端设备。”商务拓展专员廖先生介绍。
         2022年1月,每日优鲜投资社区无人便利品牌“在楼下”,顺势拿下后者在全国9座城市超1万个点位、成为其100%持股股东;国货品牌元气森林尝试智能货柜项目,在团队内部定下2022年在全国铺设10万台智能货柜的目标。更早些,由湖南阿波罗智行投放的无人零售车BOBO·GO在洋湖湿地公园开启试运营,游客只需拦停无人零售车或者点击屏幕,便可按提示购买矿泉水、饮料、餐巾纸等商品,所购商品便会自动跌落至取件口。

      信息来源:三湘都市报 


         (六)畜牧业动态
         猪价下跌触发一级预警 中央冻猪肉储备收储将立即启动
         信息导读:冻猪肉收储工作的启动有助于稳定猪肉市场需求预期。近期猪肉价格的下降存在节后消费淡季的影响。猪肉价格的持续下行意味着需求恢复力度要弱于供给侧,猪肉行业呈现供大于求的格局。去产能化的速度和猪肉消费的力度决定了行业未来的发展方向。从供给侧看,去产能虽需要时间,还是相对可控的,消费需求的恢复似乎存在不确定性。一方面,持续的疫情对餐饮业和旅游业有所影响,相关猪肉消费需求受到抑制,另一方面,疫情也影响了居民可支配收入的增长,居民的消费意愿提升受到限制。
         信息摘要:记者2月28日获悉,国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。据初步统计汇总,目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储,其余地方也将于近期启动。
         国家统计局数据显示,2月中旬,生猪(外三元)价格为12.3元/千克,与2月上旬相比下跌6.8%。据国家发展改革委监测,2月21日至25日,全国平均猪粮比价为4.98∶1,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。
      国家发展改革委表示,下一步,将继续会同有关部门做好储备调节工作,必要时进一步加大收储力度,促进生猪市场平稳运行。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策,保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

      信息来源:经济参考报

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